Альтернативная Российская империя, Петербург, 1741 год.

Молодой колдун Афанасий Репин, служащий Тайной канцелярии, получает в услужение необычного помощника – дива Владимира, бывшего фамильяра знатного рода. Тайные преступления, магические заговоры и интриги высшего света, которые могут повлиять на судьбу империи – всё это предстоит раскрыть колдуну и его диву. Именно Афанасий сумел увидеть во Владимире то, чего не замечали остальные: достоинство, порядочность, ум и преданность.

С течением веков все изменится, и вскоре Владимиру предстоит встреча с новым хозяином, Алексеем Меньшовым. Смогут ли они преодолеть взаимное недоверие и стать настоящими напарниками?

Запутанные дела ждут героев рассказов не только в Петербурге, но и в далекой Португалии.

Раскройте загадочное убийство ректора московской колдовской Академии!

Расследование продолжается: мотив желать ректору смерти был у многих преподавателей и студентов. Владимир и Кузя, а также дивы Академии, активно помогают в поисках, круг подозреваемых растет, но добиться откровенности непросто – никто не готов раскрывать свои тайны. Кроме запутанного дела Гермеса Аверина беспокоят и планы бывшего императорского дива, который просит с ним встречи: слишком многое зависит от её исхода. Чем закончится новое путешествие в Пустошь, которое определит не только судьбу империи, но и мира людей?

После грандиозной и кровопролитной битвы граф Аверин с Кузей поступают на службу в Управление. Герои заслужили отдых, но даже в родном Петербурге настали не самые спокойные времена, а в довершение всего в московской колдовской Академии происходит несчастный случай: при странных обстоятельствах гибнет ректор, и на свободе оказывается сильнейший див. Но почему для расследования приглашают именно Гермеса Аверина? Кузя и Владимир тоже берутся за дело, но против главного подозреваемого улик нет. И что связывает его и Владимира?

В Петербурге исчезает несколько девушек, в это же время из-подо льда достают труп убитой дивы без головы. Человеческий закон до сих пор не запрещает мучить и убивать дивов, и граф Аверин сделает все, чтобы добиться справедливости. Вместе с Кузей он ищет связь между убийством и исчезновением девушек. Делом заинтересовался сам император Александр V. Но что, если его новое поручение поставит под угрозу жизнь Аверина и его близких?